​Türkiye’de büyüme potansiyeline sahip şirketleri, uluslararası yatırımcıların ve fonların yatırım kriterleriyle buluşturuyoruz.

New York’ta geçirdiğimiz 5 yıllık profesyonel deneyim ve uluslararası iş bağlantılarımız doğrultusunda; Türkiye’de yatırım veya şirket satışı fırsatı değerlendiren seçilmiş şirketler için International Investment Readiness & Deal Origination hizmeti sunuyoruz.

Amacımız her şirketi bir yatırımcıya göndermek değil.

Yalnızca yatırımcı açısından anlamlı, hazırlanmaya ve uluslararası pazarda değerlendirmeye uygun şirketleri seçmek ve doğru yatırımcılarla buluşturmak.

 

KİMLER İÇİN?

Bu hizmet;

• Şirketinin tamamını veya belirli bir hissesini satmayı düşünen,

• Stratejik yatırım veya büyüme sermayesi arayan,

• Uluslararası bir yatırımcı veya fonla ortaklık kurmak isteyen,

• Şirketini global ölçekte büyütmek isteyen,

• Kurumsallaşma ve profesyonel yönetim sürecine geçmek isteyen,

• Türkiye dışından sermaye çekmek isteyen

şirket sahipleri ve yönetim ekipleri için tasarlanmıştır.

Özellikle orta ve üst ölçekli, güçlü operasyonel yapıya, sürdürülebilir gelire ve büyüme potansiyeline sahip şirketlere odaklanıyoruz.

 

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

01 — ÜCRETSİZ ÖN GÖRÜŞME

30 Dakikalık International Investment Ön Görüşmesi

İlk adımda şirketinizi ve planınızı tanıyoruz.

Bu görüşmede;

• Şirketiniz ne iş yapıyor?

• Finansal büyüklüğünüz nedir?

• Şirketin ortaklık yapısı nedir?

• Satış veya yatırım kararınızın temel nedeni nedir?

• Ne kadarlık bir işlem düşünüyorsunuz?

• Şirketinizin büyüme potansiyeli nedir?

• Uluslararası yatırımcı açısından hangi fırsatları sunuyorsunuz?

gibi temel başlıkları değerlendiriyoruz.

Bu görüşme ücretsizdir ve herhangi bir yatırım veya satış garantisi içermez.

Amaç, şirketinizin uluslararası yatırımcı perspektifinden daha detaylı incelenmeye uygun olup olmadığını belirlemektir.

 

02 — INTERNATIONAL INVESTMENT READINESS

Şirketiniz Yatırımcıya Hazır mı?

Bir şirketin iyi bir şirket olması, mutlaka iyi bir yatırım fırsatı olduğu anlamına gelmez.

Uluslararası yatırımcılar yalnızca ciroya veya kâra bakmaz.

Finansal şeffaflık, yönetim yapısı, müşteri dağılımı, hukuki yapı, büyüme potansiyeli, operasyonel sistemler, kurucuya bağımlılık ve uluslararası ölçeklenebilirlik birlikte değerlendirilir.

Bu aşamada şirketiniz için bir Investment Readiness Assessment gerçekleştiriyoruz.

​

Değerlendirme başlıkları:

Financial Readiness
Finansal yapı, gelir, EBITDA, borçluluk ve finansal şeffaflık

Market & Growth
Pazar konumu, rekabet avantajı ve büyüme potansiyeli

Management
Yönetim ekibi, kurucu bağımlılığı ve organizasyonel yapı

Operational Readiness
Operasyonel sistemler, süreçler ve ölçeklenebilirlik

Legal & Compliance Readiness
Kurumsal ve hukuki yapıdaki yatırımcı açısından kritik konular

International Potential
Şirketin uluslararası yatırımcı açısından yaratabileceği değer ve büyüme fırsatı

Sonuç olarak şirketinizin International Investment Readiness Score ve yatırımcıya hazırlanması için öncelikli geliştirme alanları belirlenir.

 

03 — DEAL PREPARATION

Şirketinizi Uluslararası Yatırımcıya Hazırlıyoruz

Şirketiniz yatırımcı açısından uygun bulunursa, yatırımcı görüşmelerine hazırlanma sürecine geçilir.

Bu aşamada;

• Investment Teaser

• Executive Investment Summary

• Management Presentation

• Şirket ve pazar analizi

• Yatırım hikâyesinin oluşturulması

• Potansiyel yatırımcı profillerinin belirlenmesi

• Veri odası hazırlık koordinasyonu

• Yönetim ekibinin yatırımcı görüşmelerine hazırlanması

• Uluslararası yatırımcı iletişiminin koordinasyonu

gerçekleştirilir.

Finansal, hukuki, vergisel veya teknik Due Diligence çalışmaları gerektiğinde ilgili uzman ve danışmanlarla birlikte yürütülür.

 

04 — GLOBAL INVESTOR CONNECTION

Doğru Şirketi, Doğru Yatırımcıyla Buluşturuyoruz

Şirketiniz hazır hale geldikten sonra yatırımcı kriterlerine göre uygun uluslararası yatırımcılar değerlendirilir.

Bunlar;

• Private Equity Funds

• Family Offices

• Growth Investors

• Strategic Investors

• International Investment Groups

olabilir.

Yatırımcı tarafında önceliğimiz çok sayıda yatırımcıya ulaşmak değil, şirketiniz için doğru yatırımcıyı bulmaktır.

Şirket bilgileri, gerekli gizlilik ve yetkilendirme süreçleri tamamlanmadan yatırımcılara paylaşılmaz.

 

05 — TRANSACTION PROCESS

Görüşmeden İşleme

Yatırımcı ilgisi oluşması halinde süreç;

NDA → Management Meeting → Due Diligence → Indicative Offer → LOI → Final Due Diligence → Definitive Agreement → Closing

aşamaları doğrultusunda ilerler.

İşlemin hukuki, finansal ve vergisel boyutları ilgili uzmanlar tarafından yürütülür.

Bizim rolümüz; deal origination, stratejik hazırlık, yatırımcı eşleştirmesi ve süreç koordinasyonu üzerine kuruludur.

 

ÜCRETLENDİRME

Şeffaf ve Aşamalı Ücret Modeli

Hizmet modelimiz, şirketin yalnızca gerçekleşmesi garanti olmayan bir satış işlemine bağlı kalmaması için aşamalı olarak yapılandırılmıştır.

 

1. ÜCRETSİZ ÖN GÖRÜŞME

30 Dakika — ÜCRETSİZ

Şirketinizin uluslararası yatırımcı açısından ön değerlendirmesi.

Herhangi bir ücret veya taahhüt gerektirmez.

 

2. INVESTMENT READINESS ASSESSMENT

100.000 TL + KDV'den başlayan

Şirketin uluslararası yatırımcı kriterleri açısından değerlendirilmesi ve Investment Readiness Score oluşturulması.

 

3. DEAL PREPARATION

300.000 TL + KDV'den başlayan

Şirketin yatırımcı görüşmelerine hazırlanması, yatırım hikâyesinin oluşturulması, yatırımcı sunum materyallerinin hazırlanması ve yatırımcı sürecinin koordinasyonu.

Şirketin büyüklüğü, işlem yapısı ve çalışma kapsamına göre ücretlendirme değişebilir.

 

4. SUCCESS FEE

Başarılı bir yatırım veya şirket devri gerçekleşmesi halinde:

 

İşlem Değerinin %3'ü

Success Fee uygulanır.

Minimum Success Fee: 100.000 USD

İşlemin büyüklüğüne ve yapısına göre oran ayrıca müzakere edilebilir.

Success Fee; satın alma, hisse devri, sermaye yatırımı veya taraflar arasında sözleşmeyle belirlenen diğer işlem yapılarına göre ayrıca tanımlanır.

 

NEDEN BİZ?

TÜRKİYE'Yİ BİLİYORUZ. NEW YORK'U BİLİYORUZ.

Türkiye'deki şirketlerin gerçeklerini ve iş yapma kültürünü bilen; aynı zamanda New York'taki uluslararası yatırımcı perspektifini deneyimlemiş bir yapı olarak iki dünya arasında köprü oluşturuyoruz.

Buradaki yaklaşımımız basit:

Her şirket yatırımcıya sunulmaz.

Önce şirketi anlarız.

Sonra yatırımcı perspektifinden değerlendiririz.

Hazır değilse hazırlarız.

Uygun değilse yatırımcıya götürmeyiz.

Uygunsa doğru yatırımcıyla buluştururuz.

Çünkü uluslararası yatırımcı ilişkilerinde önemli olan çok sayıda bağlantıya sahip olmak değil, doğru fırsatı doğru yatırımcıya sunabilmektir.

 

BAŞLAYALIM

Şirketinizi Uluslararası Yatırımcı Perspektifinden Değerlendirelim

Şirketinizi satmayı, stratejik yatırım almayı veya uluslararası bir yatırımcıyla ortaklık kurmayı düşünüyorsanız ilk adım olarak 30 dakikalık ücretsiz ön görüşme için başvurabilirsiniz.

Ücretsiz Ön Görüşme Talep Et

Ön görüşme herhangi bir yatırım, satış veya finansman garantisi oluşturmaz. Değerleme, hukuki, vergisel ve finansal danışmanlık hizmetleri ilgili uzmanlık alanlarında yetkili profesyoneller tarafından ayrıca yürütülür. Her yatırım ve işlem kendi riskleri ve koşulları kapsamında değerlendirilir.